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核心广告业务依然强劲,Alphabet下一个增长点是硬件
http://fengjiujun5.cn  2019/5/15 9:19:08  

核心广告业务依然强劲,Alphabet下一个增长点是硬件:谷歌母公司 Alphabet 近日发布了 2016 财年第一财季业绩,因税率上调,其利润数据不及预期。

不过,仅在一天后,分析师就表示,Alphabet 核心广告业务依然强劲,而智能手机和家居产品也实现了增长。

至少有 11 家经纪公司上调了 Alphabet 的目标股价,他们所给出的目标股价的中位数为 992.5 美元,较该公司周四收盘价高出 15.8%。

投行 Jefferies 的分析师表示:“从资本配置的角度来看,我们对 Alphabet 在具有发展前景的领域进行战略投资表示赞赏,例如 Google Assistant 和硬件。与此同时,该公司还停止了在某些回报较少领域的投资,例如光纤业务 Fiber。”

广告仍是 Alphabet 营收贡献最大的业务,其在该公司 2016 财年第一财季的比重同比增长 17.4%,至 224 亿美元。

在过去的数个财季中,Alphabet 一直强调其硬件以及其他押注性质的业务,例如宽带业务 Google Fiber、家居产品 Nest、无人驾驶技术公司 Waymo 以及专门负责开发其他不太可能实现项目的X机构。

2016 财年第三季度,这些押注性质业务的营业亏损从上年同期 12.1 亿美元收窄至 10.9 亿美元,而资本开支则从上年同期的 1.93 亿美元增长至 5.04 亿美元。

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瑞穗银行分析师尼尔o多什(Neil Doshi)表示:“Alphabet 正在对硬件和软件进行控制,我们认为这是确保 Android 提供最佳用户体验的必要步骤。” 多什预计 Alphabet 已售出约 150 万部 Pixel 智能手机,高于其此前预期的 100 万部。

多什表示,他预计 YouTube 今年所创造的营收为 140 亿美元至 150 亿美元,这可能是 Alphabet 今年股价上涨的催化剂。

由于多什预计 Alphabet 利润在 2017 年稍微有所下滑,其将该公司的目标股价下调 1 美元,至 1204 美元。

Alphabet 股价在过去 12 个月中累计上涨近 17%。

在追踪 Alphabet 的 49 家经纪公司中,有 47 家对该公司给予“买入”或更高的评级。

Alphabet 目前的市盈率约为 21 倍,而 Facebook 为 32 倍,微软为 22 倍。


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